A Samsung Electronics félvezetőgyártó részlege 61,7 milliárd dollárnak megfelelő üzemi nyereséget ért el az idei második negyedévben, ami több mint 250-szerese az egy évvel korábbinak. Az ugyancsak meredeken emelkedő bevételek a beszámolók szerint fordulópontot jelentenek a vállalatcsoport számára, mivel ezúttal már megelőzték az ugyancsak dél-koreai SK Hynixet az MI-processzorokban használt nagy sávszélességű memória (HBM) szállításában, sőt arra számítanak, hogy a HBM4-ből származó bevételük több mint háromszorosára nőhet harmadik negyedévben – olvasható a Reuters tudósításában.

A HBM-piaci részesedés így Samsung szerint már összhangba kerülne a DRAM-csipekkel, és az öntödei üzletág teljesítménye is megfordulhat a közeljövőben, köszönhetően a gyártókapacitások magasabb kihasználtságának és a csipek magasabb árának. Igaz, utóbbi a Samsung mobil részlegét éppenséggel hátrányosan érinti, amely az első negyedévet közel félmilliárd dolláros veszteséggel zárta. A Reutersnek nyilatkozó elemző szerint ezzel a kettős hatással a csoport kitettsége minden eddiginél erősebbnek tűnik a memóriaárak változásának és kereslet tartósságának a hyperscale megrendelők részéről.

Lehet, hogy ezt már bőven beárazták

A Samsung mindenesetre több évre szóló szállítási megállapodásokat jelentett be a nagyobb adatközpont-üzemeltetőkkel, és azt prognosztizálja, hogy a globális csiphiány várhatóan mág súlyosabbá válik, és 2028-ig is elhúzódik. A befektetők aggodalmát azonban a jelek szerint még nem enyhítették ezek a kilátások a teljesen elszabadult MI-infrastrukturális kiadásokkal kapcsolatban, és mind a Samsung, mind az SK Hynix részvényei gyengültek: a Reuters által idézett elemző szerint ez a "csipnarratíva" gyengülését mutatja, megkérdőjelezve a Samsung esetében akár 70 százalékos haszonkulcsok fenntarthatóságát.

A Samsung memóriaüzletágának vezetője szerint szinte minden ügyfél többéves szállítási szerződéseket kér, a vállalat pedig hosszabb távon memóriatermelő kapacitásának kétharmad részét is lekötné ezekben, hogy csökkentse kitettségét a fellendülés és visszaesés ciklusaival szemben. A megállapodások ugyanis legalább öt évre szólnak, és jellemzően előzetes kifizetéseket és meghatározott legalsó árakat is tartalmaznak, mérsékelve a tőkebefektetések kockázatát. A Samsung még idén munkába állítaná új texasi gyártóüzemét, és egy második gyár építését is tervezi, ahol 2030-ban indulna meg a tömegtermelés.