Jelzőkkel már nehezen lekövethető, milyen erőteljes folyamatok zajlanak éppen a félvezetőpiacon, azon belül is elsősorban a memóriacsipek szegmensében. A Gartner héten kiadott elemzése szerint a szektor összesített árbevétele súrolhatja az 1,6 billió dollárt, ami éves szinten kvázi duplázással érne fel, hiszen ez az összeg 92 százalékkal haladja meg a tavalyi eredményt.

Azt már tavaly tudni lehetett, hogy a gombamód szaporodó, bővülő MI-adatközpontok miatt felpörgő kereslet készlethiányt és komoly áremelkedést hoz a memóriamodulok szegmensében, ez pedig továbbgyűrűzik minden olyan termékbe, amely használ ilyen alkatrészt. A hatás tényleges ereje viszont láthatóan a piackutató szakembereket is meglepte.

A turbulenciát jól szemlélteti, hogy ugyanez a világszinten elismert piackutató műhely tavasszal még csak 1,3 milliárdos forgalmat prognosztizált idénre, miközben alig több mint négy hónapja csak 2027-re tartotta nagyjából megközelíthetőnek a most már idénre bemondott 1,6 milliárdot.

A Gartner friss előrejelzése szerint a memóriamodulokból származó forgalom már idén meghaladja a többi félvezető összesített bevételi szintjét. A memóriákra várhatóan idén 837 milliárd dollárt költ a világ, ami jövőre 1 billió dollár fölé kúszhat. A memóriák egyébként tavaly még csak a teljes félvezetőpiaci volumen 27 százalékát tették ki, ám ez idén 54 százalékra nőhet. 2027-re azonban már nem jósol a piackutató drámai elmozdulást az arányokban, ami a folyamatok normalizálódására utal.

Az MI-adatközpontok önmagukban olyan szintű keresletet generálnak, hogy a jelentés ezzel kapcsolatban külön adatokat is közöl. A Gartner szerint a félvezető-ökoszisztéma egészére gyökeres hatással lévő infrastruktúraóriásokhoz lesz köthető idén a teljes félvezetőpiaci forgalom 36,5 százaléka. Ugyanez a mutató 2030-ra pedig meghaladhatja az 53 százalékot is.

Mikor lesz ennek vége?

A nagyjából 20 év fejlődését zárójelbe tevő memóriaár-robbanás mostanra földbe állította többek között a személyi számítógépek és évizedes mélypontra lökte az okostelefonok szegmensét, miközben azzal kapcsolatban meglehetősen nagy a bizonytalanság, hogy mikorra várható a helyzet normalizálódása.

A memóriaegységek utóbbi időben tapasztalt extrém áremelkedése a Samsung legfrissebb előrejelzései szerint akár 2028-ig is eltarthat. A másik jelentős dél-koreai memóriagyártó, az SK Hynix vezérigazgatója pedig nemrég azt jósolta, hogy jövőre várható a krízis tetőzése, miközben a kínálat valószínűleg még 2030 után sem tudja teljesen utolérni a keresletet.